Con el objetivo de encontrar una forma de curar a Zenith, Rudeus, gracias a la presentación de Nanahoshi, consigue una entrevista con Perugius, uno de los tres héroes que derrotaron al Rey Demonio y que actualmente habita en la imponente fortaleza aérea Chaos Breaker. La presencia de Perugius resulta intimidante, pero Rudeus logra explicarle la situación de Zenith y las circunstancias que rodean su estado. Tras escuchar atentamente su historia, Perugius revela un dato inesperado y menciona el nombre de una persona que podría estar relacionada con una posible solución.
